Ganhador, pelo júri popular, de melhor livro de ficção do Jabuti 2001! Um solitário homem de meia idade vai a Buenos Aires encontrar-se com seu ídolo, o escritor Jorge Luís Borges. Após este encontro, crimes estranhos começam a ocorrer envolvendo demônios arcanos e a cabala. Devido a eles, a humanidade corre o risco de ser destruída.